Отвлечените защитници на Земята, котките, са заключени в мрачния си затвор, а без тях злите сили настъпват неумолимо.

Войската на краля едва удържа напора на армията на Горгот и дори с помощта на демона, изпратен от магьосника Беламор, изходът от сражението изглежда все по-несигурен…

Междувременно корабът на пирата Франсоа се носи към скалите на Асилия. На борда Аника усвоява изкуството на фехтовката, водена от мечтата да стане рицар. Ала пътуването през Асилийско море далеч не е спокойно. И когато екипажът се изправя срещу подводно чудовище, у момичето се пробужда неподозирана сила, която може да се окаже опасна, ако не успее да я овладее!