Студентът Ласаро – младеж, изповядващ новите демократични идеи, пристига в Мадрид при вуйчо си Колетиля, реакционер и таен шпионин на крал Фернандо VII. В дома му среща отново девойката, в която е влюбен – Клара. Тя е храненица на вуйчо му, който не е спирал да я малтретира. Ласаро обаче има конкурент за сърцето й в лицето на младия майор дон Клаудио Бозмедиано.

Сред шпиони, предатели и провокатори, на фона на бурни политически сблъсъци, Ласаро и Клара трябва да се борят за живота и любовта си.