Захира е алхимик на сънища – жена с рядка дарба и още по-рядка репутация. На сергията си в пустинния град тя продава усещания, затворени в стъкленици, на хора, които от поколения не познават истинските сънища. Клиентите я търсят, защото вярват, че тя разбира желанията им по-добре от всички останали.

Но славата е хубаво нещо, докато не започне да изисква доказателства. Когато загадъчен чужденец ѝ възлага поръчка за сън, който никой алхимик досега не е успял да създаде, Захира се хвърля в отчаяно търсене на формулата. Между старите книги, празните обещания и страха от провал тя постепенно стига до жестоката граница, отвъд която свършва занаятът и всяка магия си взема дължимото.