Изминала е година откакто Септимъс Хийп е открил истинското си семейство и призвание. Като Чирак на Свръхобикновената магьосница, той изучава сложното изкуство на Магията, докато Джена свиква със своя живот в Замъка като Принцеса.
Междувременно нещо зловещо продължава своята подмолна дейност. Марша е следвана от застрашителна Сянка, а братът на Септимъс, Саймън, изглежда се е посветил на отмъщение, което никой не разбира. И защо наоколо все още се усеща Тъмна Магия?