След като побеждават демона мечка, Вълк заживява с глутницата в Планината на Световния дух, а Торак остава при Гарвановия клан. Но спокойствието не трае дълго. Страховита болест напада всички кланове...
Торак тръгва да търси лек. Пътуването е трудно и много опасно. То ще го отведе в безбрежния океан, ще го изправи пред страховития Ловец и още по-страховитите токороти - слуги на поредния Душеядец, с когото момчето трябва да мери сили...