Обезобразеното момче Гуинплейн спасява от смърт сляпо бебе на име Деа. Двете деца растат под опеката на пътешественика Урсус, който обикаля по панаири с караваната си. Гуинплейн е от най-важните атракции в представленията на Урсус. Белезите по лицето му създават илюзията за постоянна усмивка, благодарение на която триото изкарва пари и живее добре цели 15 години. Всичко се променя, когато Гуинплейн разбира, че е наследник на огромно богатство и благородническа титла. Но животът е различен от очакванията му. Той взима решение да се откаже от всичко и да се върне при Урсус и Деа.