Коко, малко момиче от отдалечено селце, открай време се възхищава на онези, които умеят да използват магия. Ала в нейния свят магията е дар, с който се раждаш – не можеш просто да се научиш да я владееш.

Освен това заклинанията се пазят в строга тайна и се изпълняват далеч от любопитни очи. Отчаяна, Коко отдавна се е отказала от мечтата си да стане вълшебница. Но в един съдбовен ден, когато в селото пристига магьосникът Кийфри, Коко случайно става свидетел на едно от неговите заклинания.

Тази история разказва за отчаянието и надеждата, които съпътстват едно младо момиче, чието сърце е пленено от магията.

Том 2 от поредицата Ателие за островърхи шапки.