Битката свърши, но войната тепърва започва...

С помощта на приятели и съюзници Рен успява да предотврати опита за преврат на генерала, но Плаващият свят и териториите му все още са под постоянната заплаха от атака от страна на вражеската им съседка Волмар.

А най-лошото е, че Рен е безсилна да се справи с чудовищната сила в кръвта на Сунхо. Онова мило момче, което вече е обикнала, се е превърнало в диво, сеещо смърт същество, което дори не я разпознава.

Но ескалиращата война няма да спре заради нечия скръб. Едни виждат в Рен небесно спасение, а други – само марионетка, която искат да манипулират. Рен трябва да използва цялата си смелост и находчивост, за да оцелее достатъчно дълго в мръсните игри, заговорите и тайните на кралския двор, за да намери Сунхо и да го върне при себе си, преди Демонът да е превзел душата му завинаги.