Тчай е планета, обикаляща около звездата Карина 4269, на 212 светлинни години от Земята. Тя е заселена с четири съперничещи си чуждоземни раси, враждуващи помежду си, както и от местните пнуми, а също и от различни човешки видове, някои от които са роби или слуги на чуждоземците. Това е сцената, на която се появява разузнавачът Адам Рейт, единственият оцелял от космическа мисия.