Многомилионният мегаполис Унтерщат ври и кипи, раздиран от протести, корупция и престъпност. Градът се превръща в арена на сблъсък между две враждуващи фракции – надарените мутанти, които се раждат единствено на планетата Хаксан, и върлите местни мутантофоби, решени на всичко да им се противопоставят. Гастролът на прочутия в цялата галактика „Цирк на Сенките“ налива допълнително масло в огъня, тъй като артистите мутанти не крият политическите си пристрастия.
Когато един от цирковите артисти е отровен пред очите на частния детектив Бънк Ромеро, всички улики сочат към брата на жертвата, обаче той има желязно алиби. Бънк се съгласява да поеме случая, ала колкото по-близо стига до разплитането на загадката, толкова повече се убеждава, че под повърхността на града тлее нещо напълно неочаквано – коварен заговор, който може да има планетарни последици.